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电动汽车论坛 电动汽车论坛-电动汽车网 『 电动汽车行业分析|报告 』 新能源汽车热管理深度报告
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下彩网能中吗:新能源汽车热管理深度报告 精华 1  [复制链接]

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新能源汽车热管理要求高于传统汽车,电池热管理系统为核心

与传统汽车相比,新能源汽车热管理系统更复杂,不仅有空调系统,而且新增电池、电
机等冷却需求。 1)过低或过高温度均会影响锂电池性能和使用寿命,因而必须拥有热
管理系统。根据传热介质的不同,电池热管理系统可分为风冷、直冷与液冷,液冷相对
直冷成本更低,冷却效果也优于风冷,具备主流应用趋势。 2)由于动力类型的变化,
电动汽车空调使用的电动涡旋压缩机价值量相比传统压缩机有明显提升。目前电动车主
要采用 PTC 加热器进行采暖,冬天时严重影响续航里程,未来有望逐步应用制热能效
比更高的热泵空调系统。

新能源汽车热管理要求高,系统复杂、价值量大

汽车热管理系统是从系统集成和整体角度出发,统筹热量与动力总成及整车之间的关
系,采用综合手段控制和优化热量传递的系统。 其可根据行车工况和环境条件,自动调
节冷却强度以保证被冷却对象工作在最佳温度范围,从而优化整车的环保性能和节能效
果,同时改善汽车运行安全性和驾驶舒适性等1。 汽车热管理系统主要用于冷却和温度
控制,包括乘客舱热管理(空调系统)、动力总成冷却等。

新能源汽车热管理系统更复杂, 新增电池、电机及电子部件等冷却需求。 传统汽车热管
理系统主要包括两部分:发动机冷却系统和汽车空调系统。新能源汽车由于发动机、变
速箱等部件变成了电池电机电控和减速器,其热管理系统主要包括四部分:电池热管理
系统、汽车空调系统、电机电控冷却系统、减速器冷却系统。 新能源汽车热管理系统按
冷却介质分类主要包括液冷回路(电池及电机等冷却系统)、油冷回路(减速器等冷却
系统)及冷媒回路(空调系统),涉及零部件包括控制部件(电子膨胀阀、水阀等)、换
热部件(冷却板、冷却器、油冷器等)与驱动部件(电子水泵与油泵等)。

目录
新能源汽车热管理要求高于传统汽车,电池热管理系统为核心 ........................4
新能源汽车热管理要求高,系统复杂、价值量大................4
电池热管理系统:新能源热管理核心,液冷为应用趋势.................................6
新能源汽车空调系统:压缩机有升级,热泵系统为趋势.................................9
空间:下游快速放量+单车价值提升, 2020 年全球规模超 200 亿..................13
电动化大势所趋,全球新能源汽车市场加速放量..............13
全新增量+产品升级,新能源汽车热管理单车价值高 ........16
2020 年国内空间有望达 70 亿,全球空间超 200 亿 .........17
格局:行业尚处发展初期,国际巨头和本土企业各有优势..............................18
巨头垄断汽车热管理市场,凭技术优势加大新能源汽车热管理布局.............18
兼具市场和成本双重优势,本土企业发力新能源汽车热管理........................21
系统配套壁垒高,优质本土企业有望突围.........................22
投资建议:短期看部件放量,中长期看系统配套................23
图表目录
图 1:新能源汽车热管理复杂程度高于传统汽车......................4
图 2:按冷却介质分类,新能源汽车热管理系统包括三个回路 ............................4
图 3:常见新能源汽车热管理系统产品(控制、换热及驱动部件) .....................5
图 4:燃油车及电动车空调及热管理(液冷)系统组成及工作原理.....................5
图 5:新能源车热管理系统组成部件及功能 .............................6
图 6:高温时放电会影响锂电池寿命............6
图 7:低温时放电锂电池容量会出现衰减.................................6
图 8:电池直冷采用空调冷却剂直接冷却,液冷新增了冷却液冷却回路..............7
图 9: A00 /铁锂电池乘用车多直接风冷,插混及高级别纯电动乘用车一般采用液冷 ......................8
图 10: 16 年(左)及 17 年 3Q 新能源乘用车产量结构(单位:辆) ................8
图 11: 16 年(左)及 17 年前十月燃油乘用车销量结构(单位:辆) ................8
图 12:历年新能源乘用车动力电池技术路线及能量密度预计(Wh/kg) ............9
图 13: 18 年纯电动乘用车热管理系统渗透率有望加速提升................................9
图 14:汽车空调系统主要功能...................10
图 15:汽车空调系统原理图 ......................10
图 16:汽车空调压缩机结构示意图............10
图 17: PTC 水暖加热器示意图..................11
图 18: PTC 水暖加热工作原理图 ..............11
图 19:热泵空调系统示意图(使用四通阀) .........................12
图 20:雷诺 ZOE 使用的热泵空调系统(未使用四通阀) .................................12
图 21:三菱重工热泵空调系统与 PTC 加热能耗对比 ............12
图 22:宝马 i3 纯电动车热泵空调系统与 PTC 加热能耗对比 ............................12
图 23: 2017 年前三季度国内新能源乘用车销量同比增长 54% .........................14
图 24: 2017 年前三季度新能源乘用车分级别产量(辆)及占比 ......................14
图 25: 2017 年前三季度海外新能源车销量同比增长 63% ................................15
图 26: 2016 年海外新能源乘用车分级别销量及占比 ............15
图 27:海外传统车企新能源车战略规划 ................................15
图 28:主要零部件企业新能源汽车热管理产品布局情况.......18
图 29: 2016 年前四大巨头占据全球汽车热管理 55%市场份额.........................19
图 30:新能源汽车热管理系统单车价值明显高于传统汽车 ...............................19
图 31: 2016 年电装热系统业务收入占比达到 30% ...............19
图 32:电装汽车热管理系统相关产品........19
图 33: 2016 年法雷奥热系统事业部收入占比达到 28%........20
图 34:法雷奥汽车热管理系统相关产品 ................................20
图 35:翰昂发展历程 .................................20
图 36:翰昂汽车热管理系统相关产品........20
图 37: 2016 年马勒热管理业务收入占比达到 35% ...............21
图 38:马勒汽车热管理系统相关产品........21
图 39:全球汽车空调系统市场份额情况 ................................22
图 40:国内主要整车厂汽车空调配套关系.............................22
图 41:国内乘用车空调压缩机市场份额情况.........................23
图 42:国内主要整车厂汽车空调压缩机配套关系..................23
表 1:三类汽车空调压缩机特点..................10
表 2:积分制作用下, 2019-2020 年满足达标要求的国内新能源乘用车产量测算..........................14
表 3:海外车企新能源乘用车产销量(万辆)预计 .................15
表 4:电池热管理系统(液冷)单车价值量拆分.....................16
表 5:传统汽车与新能源汽车空调系统价值量对比 .................16
表 6:新能源汽车热管理系统单车价值量拆分 ........................17
表 7:中国及全球新能源汽车热管理系统空间测算 .................17
表 8:国内企业新能源汽车热管理产品配套情况.....................21

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我就是我,是颜色不一样的烟火。。。
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